Financieel Adviseur Hypotheken & Vermogen

Voor onze opdrachtgever, een onafhankelijk financieel adviseur in Utrecht, zijn wij op zoek naar een Financieel Adviseur Hypotheken & Vermogen.

De afdeling waarin je gaat werken bestaat uit 11 enthousiaste collega's. Het is een flexibele werkomgeving met veel ruimte voor eigen verantwoordelijkheid. Daarnaast is er voldoende ruimte voor persoonlijke ontwikkeling.

Als financieel adviseur realiseer je met energie oplossingen voor de klanten van onze opdrachtgever. Je werkzaamheden:

  • inventariseren van de huidige persoonlijke – en financiële situatie van jouw klanten
  • inventariseren van alle doelen, wensen, risicobereidheid d.m.v. een klantprofielgesprek
  • analyseren van alle relevantie informatie en het schetsen van diverse mogelijkheden
  • opstellen van een financieel adviesrapport met jouw voorstel van de best passende oplossing voor jouw klant en deze bespreken in het adviesgesprek
  • het aanvragen van offertes bij diverse maatschappijen
  • het begeleiden en ondersteunen van de specialist bemiddeling bij het tot stand komen van de definitieve overeenkomsten bij de maatschappijen
  • verbetermogelijkheden in de keten signaleren en oplossingen implementeren in processen en systemen
  • ontzettend veel lol hebben samen met je andere collega’s

Onze opdrachtgever is op zoek naar een enthousiaste professional:

  • met relevante werkervaring m.b.t. het geven van hypotheekadvies
  • met een sterke klantgerichte houding (communicatief vaardig, goed luisteren en doorvragen)
  • met een sterk analytisch vermogen en een goed oog voor verbetermogelijkheden
  • die in drukke periodes het hoofd koel kan houden
  • met een zelfstandige werkhouding
  • bent een echte teamplayer
  • met minimaal HBO niveau en de diploma's WFT Basis, WFT Vermogen en WFT Hypothecair Krediet

Ben je ook in het bezit van de diploma's WFT Consumptief Krediet en WFT Inkomen? Dat is zeker een pré.

Meer weten?

Benieuwd naar deze vacature en de arbeidsvoorwaarden? Neem dan contact met ons op via het contactformulier onder deze vacature.

contact

Nu al zin om te starten als Financieel Adviseur Hypotheken & Vermogen?

Neem dan contact op met Laura Petersone

Stationsplein 9B
2801 AK Gouda
petersone@pmtgroep.nl 06 - 50840493
Neem contact op met Laura!